证券项目_成功案例

证券项目

Securities project

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的深圳连硕自动化科技有限公司股东全部权益评估项目

康跃科技股份有限公司

康跃科技股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产所涉及的河北羿珩科技股份有限公司股东全部权益项目

民营企业

深圳键桥通讯技术股份有限公司

拟现金购买资产所涉及的上海即富信息技术服务有限公司股东全部权益项目

民营企业

南兴装备股份有限公司

拟发行股份并支付现金购买资产所涉及的广东唯一网络科技有限公司股东全部权益项目

民营企业

金陵华软科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及的北京奥得赛化学股份有限公司股东全部权益价值项目

民营企业

中矿资源勘探股份有限公司

拟发行股份并支付现金购买资产所涉及的江西东鹏新材料有限责任公司股东全部权益价值项目

电子科技集团

上海普丽盛包装股份有限公司

上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产涉及的润泽科技发展有限公司股东全部权益价值项目

电子科技集团

山西焦煤能源集团股份有限公司

山西焦煤能源集团股份有限公司拟收购山西焦煤集团有限责任公司所持华晋焦煤有限责任公司51%股权项目

特色项目

SPECIAL ITEM

上市公司重大重组项目

项目名称：

云南西仪工业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的重庆建设工业（集团）有限责任公司股东全部权益价值项目（兵装集团）

项目简介：

本次重组后，西仪股份主营业务将包括军品和民品两部分，以军品业务为核心，军品主要为全口径枪械类轻武器装备，民品主要包括转向系统、传动系统、精密锻造产品、发动机连杆等汽车零部件产品以及民用枪等产品。西仪股份综合实力将进一步增强，汽车发动机连杆制造能力大幅提升，技术储备更加雄厚。上市公司将利用在汽车零部件等民品领域所具备的深厚技术积累和人才储备，利用上市公司的融资功能，协调各项资源，发挥与标的公司在汽车零配件产品研发、设计生产、销售服务等方面的互补优势和协同效应，实现资源优化配置和全面整合。

中矿资源发行股份购买资产评估项目

项目名称：

中矿资源勘探股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产所涉及的江西东鹏新材料有限责任公司股东全部权益价值项目

项目背景：

中矿资源(002738.sz)于2014年12月上市的矿产勘查上市公司。中矿资源拟发行股份及支付现金购买资产，并购江西东鹏新材料有限责任公司100%的股权。

项目特色：

（1）委估对象产品为轻稀金属类的小众化产品；（2）委估对象产品近年市场存在较大波动。